复盘2017年上半年文娱产业投资热点,新兴文娱产业势头正劲

文创综合
华谊兄弟研究院
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2017-09-14 10:52
[ 澳门威尼斯人导读 ] 不比去年产业依靠AR/VR等技术而大热,在上半年文娱产业缺少具有强吸引力的切入点的情况下,业内开始更为深入地探索IP泛娱乐的发展模式及其外延。
文娱,音乐,文娱产业,迷你KTV,IP 图片来自“123rf.com.cn”

近年来,文娱产业风头正盛,吸引了众多资本巨头的入局。据德勤发布的《中国文化娱乐产业前瞻》报告显示,中国文娱产业会在“十三五”期间迎来新的发展机遇,预计在2020年总体规模有望达到1万亿元。①文娱产业的迅速发展,让投资者看到了其光明的前景,而如何在发展浪潮中把握时机,也成为了备受业界关注的话题。今天本文就来一探2017年上半年文娱产业投资热点,一窥其现状及未来。

IP依然是核心

步入2017年,文化产业、泛娱乐等概念越来越广为人知,而IP也依然稳坐产业的核心位置。资本的注意力不仅集中在网络文学、动漫等IP改编影视之上,更对IP衍生进行布局,逐步完善相关产业链。无论是传统文娱产业还是今年的新兴产业,都在尽力向IP泛娱乐概念靠拢。

但就产业投资来看,不同于前两年资本对文娱产业的过分热捧,融资形势呈现出了相对冷静的态度。经过去年市场对于IP的争夺的白热化阶段,今年文娱IP同质化、抄袭、炒作严重等一系列泛IP化问题正在显现,使得资本不再盲目跟风,投资也更为慎重。②如下图所示,文化产业投资整体呈现小幅下滑,但整体规模仍趋于稳定。③

文化产业投融资数据.jpg

同时,我们也注意到,受IP风潮的影响,文娱产业的资金流向分散至多个领域,涉及行业也更为多样化。尽管互联网信息服务业仍稳坐第一宝座,以传统统计类型来看,行业热点较以往更为分散。上半年行业内融资案例如下图所示。

文化产业投融资数据.jpg

传统文娱产业的融合发展

由前文不难看出,今年上半年文娱产业呈现了更为平静的势态。不比去年产业依靠AR/VR等技术而大热,在上半年文娱产业缺少具有强吸引力的切入点的情况下,业内开始更为深入地探索IP泛娱乐的发展模式及其外延。在产业的发展实践中,网络游戏、电影等传统文娱行业找到了融合发展的结合点。④

 影视

今年上半年,影视行业的融资规模在全产业名列前茅,案例共计36起。其中,动漫制作与发行融资产业达17起,所做贡献最大,而IP改编则是全商业链中的重要一环。延续去年的态势,掌握IP的企业首选将其进行动漫、影视的衍生化,其形式以网大、网剧居多。尽管动漫制作与发行融资案例数量可观,但规模尚不及影视的二分之一,市场价值还有待进一步地开发。

 网络游戏

网络游戏向来是资本市场的必争之地。在IP概念的影响下,网络游戏寻找到了融合点,以IP为内容的网络游戏受到了市场的欢迎。另一方面,电子竞技类游戏也逐渐获得社会认可,呈现出多样化趋势。而从数据来看,相比于客户端游戏或移动游戏,游戏服务业在今年上半年更受资本的重视,但客户端游戏产业所获得的融资依旧多于其余二者,居高不下。

 综艺

上半年市场,文化类综艺俨然是一二线卫视的主推节目,《见字如面》《中国诗词大会》《朗读者》等节目在众多明星真人秀类节目中脱颖而出,成为霸屏爆款。在政策扶持、数量增多、投入增大等优势的加持下,文化综艺虽然看似在今年进入了极盛期,但由于内容题材所限,无论是商业前景、传播范围、类型创新,制作团队都依旧面临极大的挑战。⑤

与娱乐类综艺的过亿投资相比,文化综艺的冠名费用尚停留在在几百万元至千万不等,广告商对此还是鲜有信心。而网络综艺方面,市场两极分化趋势明显。强势贡献全网流量的只是几部王牌综艺,其余节目播出效果均不尽如人意,50%节目都处于无广告主的状态。⑥如爱奇艺《奇葩说》共获4亿元赞助,其中小米以上亿大手笔获得冠名权;农夫山泉豪掷1.2亿冠名《中国有嘻哈》。可见,网综的吸金能力正逐步赶超电视综艺。

 音乐

就国内形势来说,看似如火如荼的互联网音乐平台掩盖不了颓丧的音乐产业,近年来,音乐产业市场规模逐步放缓,将触达其发展边界。目前而言,一方面版权问题增加了运营平台的负担,使之盈利困难;另一方面,版权决定了平台内容的差异化,仍是各大平台的竞争重点。如网易云音乐依赖腾讯分销版权,这在一定程度上限制了自身平台的发展。

就市场来看,随着阿里音乐组织架构的调整,数字音乐市场变局再现。重新整合的太合音乐(包含百度音乐、合音量和海蝶音乐等)和网易云音乐尽管对腾讯虎视眈眈,但目前资本并未有好消息传出。⑦可见,音乐市场将进一步缩紧,如何自我造血,打造平台的差异化,在变局中谋求创新,将成为竞争的必要手段。

数字音乐市场情况.jpg

新兴文娱产业势头正劲

尽管在文娱产业的发展中,资本面对市场已逐渐冷静下来,不再像前两年那样过分追捧,我们观察到资本对于自媒体、网络直播、短视频等新兴行业的关注依旧延续了上一年火热的势头,其涉及资金规模盘踞在产业内前三甲的位置之上,如下图所示。

文化产业.jpg

自媒体

尽管自媒体行业融资规模蝉联第一,但相比于去年同期37起融资案例,今年还是有不小幅度的缩减。具体来看,自媒体行业已脱离成长期,资本的注意力主要集中在先前已获得过融资,具有一定发展基础的自媒体之上,初创企业相对来说发展更为艰难。是否具有较强的变现能力,成为投资者考察自媒体的主要标准。此外,随着市场格局的成型,可以预见,以今日头条为首的自媒体平台们,将推出更加多元化的自媒体形态,而海外的争夺,也将成为资本市场的焦点。⑧

网络直播

网络直播的发展开拓了自媒体与网红的成长形式,进一步延展二者的生存空间,使新的商业模式成为可能。进入直播内容专业化、生活化的成熟期后,花椒、熊猫TV等巨头企业依旧处于成长阶段,并于上半年获得了巨额融资。可见,网络直播市场的格局正在进一步加强,有望实现新的资源整合。因此今年下半年,各大直播平台的竞争将会更加激烈,开拓新业务、收购小型平台的行为也将更为频繁。

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延续了去年的火热势头,短视频今年涉及资金规模高达26.03亿元,但种种数据表明,该领域还是尚在成长阶段。其中,快手在今年完成了3.5亿美元D轮融资,而其余行业尚在B轮或以下融资阶段。微博、微信等各大视频平台也纷纷采取秒拍等短视频应用替代视频服务,对这一行业多加扶持。

今年阿里文娱的“大鱼号”和今日头条火山小视频的正式入场,也在一定程度上反映了小视频市场不断的资金链供给和入局者。可以说,短视频内容创作正处在风口之上,即将迎来全面爆发。下图为2017年第一季度短视频APP活跃用户排名,可以看出除快手和美拍外,其它APP市场份额差距并不明显,可见短视频领域的市场尚未存在定数。

短视频.jpg

迷你KTV

作为今年的爆款,迷你KTV这种新型线下轻娱乐的方式准确抓住了碎片化时间与消费之间的绑定关系,也相继引起了资本的注意,行业逐渐成井喷之势。⑩随着线上流量机会的减少,线下模式重新回归到资本的视野之内,而迷你KTV这种联合K歌APP与实体平台,“线上+线下”的互动模式也能使两者市场进行融合,从而获得更大的消费者群。如友唱KTV与全民K歌合作,使线上用户下沉,提高口碑。

而行业内部的高速发展也势必导致竞争的日益激烈,截至2017年上半年,市场上迷你KTV的品牌数量达20种之多。⑪未来,一场迷你KTV的渠道战将很可能打响,品牌内部之间的竞争将集中在如何进驻人流量更多的商圈。

市场上迷你KTV品牌一览

迷你KTV.jpg

 “快闪式”主题乐园

“快闪式”主题乐园是基于知名IP(动漫、玄幻与科幻)与架空世界观的线下短期文化实景,主推实景娱乐产品,涵盖展示、演出与衍生品等。

乐园落地空间主要分为三个方向:商业综合体等大型商场,主推动漫内容;高人流景区,主推玄幻内容;科技馆,主推科幻类内容。作为行业中一股涌向广大消费者的热潮,快闪式主题乐园结合了IP的世界观与简单的互动任务,满足了国内大众喜欢新鲜好玩的事物以及对娱乐性的追求,吸引了以女性群体为主的消费群体。⑬

目前,在这一领域较为突出的是筑梦文化,日前完成了Pre-A轮的千万级融资,现已推出了《航海王》《火影忍者》两个IP衍生乐园,《三生三世十里桃花》的主题乐园尚在筹备之中。可以说,该行业尚处于起步阶段,亟待注入更多年轻血液。

  结语

回顾已过去的上半年,文娱产业已悄然发生了变化,IP泛娱乐的资本布局也将重点转移至各个阶段的查漏补缺,传统文娱产业也从中找到了融合发展的切入点,如从漫画到动画的改编等。此外,上半年的投资热点还显示,无论是对于传统产业还是新兴产业,创新、以质取胜始终是吸引消费者的不二法门。IP的火热势头能否延续尚存疑问,但可以肯定的是,内容为王的时代已经来临。

(数据、图片及有关资讯源于网络及其他渠道,归其权利人所有)

参考资料

①艺恩网:文娱产业“万亿时代”引爆投资热情;②文娱IP热潮或已到理性重估期,投资者该如何筛选;③2017上半年中国文娱产业创业与投资分析报告(一);④2017上半年中国文娱产业创业与投资分析报告(二)。

⑤新玩家千万冠名费入场 文化综艺却钱景不明;⑥《嘻哈》爆款光环下大半网综无人问津,综艺市场诟病不断;⑦资本的裁决:2017年中国数字音乐产业报告;⑧2017上半年中国文娱产业创业与投资分析报告(三)。

⑨2017年中国短视频市场分析预测报告;⑩2平米玻璃房唱出亿万市场:迷你KTV是门和共享单车一样的大生意;⑪解读迷你KTV的由来、投资、成本、发展、未来!⑫同⑪;⑬主打实境娱乐 筑梦文化快闪式主题乐园获Pre-A轮融资。

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